Anwälte für Mergers & Acquisitions (M&A) in Saudi-Arabien

Wichtige wirtschaftliche Reformen im Königreich Saudi-Arabien haben zu einem Zustrom ausländischer Direktinvestitionen sowie zu einem spürbaren Anstieg der M&A-Aktivitäten geführt. Diese sensiblen Transaktionen erfordern eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung und können die Aufmerksamkeit saudi-arabischer Wettbewerbs- und Kartellbehörden auf sich ziehen, die darauf ausgerichtet sind, monopolistische oder oligopolistische Praktiken zu verhindern.

AlGhazzawi & Partners gilt weithin als die führende M&A-Anwaltskanzlei in Saudi-Arabien. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht hat unser Team einige der größten und komplexesten M&A-Transaktionen im Königreich betreut. Ganz gleich, ob Sie ein potenzieller Partner oder Käufer sind oder Ihr Unternehmen auf einen Verkauf vorbereiten: Unser Rechtsteam hat seine ausgeprägte Wirtschaftskompetenz zum Vorteil in- und ausländischer Mandanten branchenübergreifend wiederholt unter Beweis gestellt.

M&A-Beratung für in- und ausländische Unternehmen

Die komplexe Eigentümerstruktur vieler saudi-arabischer Unternehmen, die häufig eine Vielzahl von Gesellschaftern und ausländischen Partnern umfasst, stellt in Verbindung mit dem sich schnell verändernden regulatorischen Umfeld eine besondere Herausforderung für M&A-Transaktionen im Königreich dar. Solche Vorhaben erfordern eine fundierte Analyse und Due-Diligence-Prüfung aus unterschiedlichen Perspektiven – stets unter strenger rechtlicher Betrachtung. Tatsächlich setzt eine umfassende rechtliche Due Diligence ein Team voraus, das nicht nur mit den verschiedenen gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Aspekten bestens vertraut ist, sondern auch Spezialisten aus anderen Rechtsgebieten hinzuziehen kann.

Unsere Praxisgruppe für M&A berät regelmäßig zu folgenden Themen:

• Von Aufsichtsbehörden und Banken bevorzugte Rechtsformen und Unternehmensstrukturen.
• Erstellung und Finalisierung sämtlicher Transaktionsdokumente von den Vorgesprächen bis zum Abschluss und zur Betreuung nach dem Vollzug (Post-Closing).
• Wettbewerbs- und kartellrechtliche Fragestellungen.
• Einhaltung des konventionellen Rechts sowie des Scharia-Rechts.
• Bank- und Finanzierungsangelegenheiten einschließlich Umschuldungen und sonstiger Kreditfazilitäten.
• Diverse regulatorische, Lizenzierungs- und Genehmigungsfragen.
• Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften.
• Validierung, Schutz und Übertragung von Lizenzen, Patenten, Marken und geistigem Eigentum (IP).
• Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für in- und ausländische Mitarbeiter.
• Prüfung hinsichtlich offener Gerichtsbeschlüsse und Rechtsstreitigkeiten.
• Optionen für bindende alternative Streitbeilegungsmechanismen.
• Einhaltung branchenspezifischer Gesetze und Vorschriften.
• Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften.
• Kauf und/oder Veräußerung von Immobilien.

Sollten Sie in einen unüberbrückbaren Konflikt geraten, steht Ihnen unsere Praxisgruppe für Prozessführung zur Seite, um Ihre Interessen zu wahren.

Über unsere Praxisgruppe für Mergers & Acquisitions

Unser Rechtsteam verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung in der Beratung von Mandanten bei M&A-Transaktionen. Wir sind uns der Notwendigkeit von Vertraulichkeit und dringendem Handeln während des gesamten Due-Diligence- und Verhandlungsprozesses in hohem Maße bewusst. Zur erfolgreichen Durchführung der Transaktion arbeiten wir eng mit den Führungsteams unserer Mandanten sowie mit anderen vertrauenswürdigen Beratern wie Investmentbanken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammen.

Zu den nennenswerten M&A-Projekten gehören:

• Durchführung der rechtlichen Due Diligence und formelle Abwicklung der Transaktion mit verschiedenen Behörden für einen Unternehmensverbund, der in der Herstellung und dem Vertrieb von Konsum- und Industriepapier- sowie Kunststoffprodukten tätig ist. Diese Transaktion umfasste die Verschmelzung von zehn Großunternehmen mit einem Wert von über 60 Millionen USD zu einer einzigen Gesellschaft.
• Beratung einer renommierten Hypermarktkette beim Verkauf einer Supermarktkette an ein hochangesehenes saudi-arabisches Unternehmen, das über 200 Filialen im Königreich und in anderen Ländern des Kooperationsrats der arabischen Staaten des Golfs (GCC) verwaltet und betreibt.
• Beratung einer InvestorInnengruppe beim Verkauf einer Kommanditgesellschaft, die sich aus 50 Gesellschaftern zusammensetzte.
• Beratung eines Finanzinstituts aus Abu Dhabi bei der Akquisition eines Hotels in Mekka im Wert von 134 Millionen USD.
• Beratung eines börsennotierten ukrainischen Unternehmens bei der Übernahme eines Unternehmens im Geflügelsektor.
• Beratung von SEDCO Capital beim Erwerb einer führenden internationalen Schule in Dschidda.
• Beratung einer libanesischen Holdinggesellschaft bei der Akquisition von drei Bauunternehmen.
• Beratung von Rentokill, einem an der Börse in Grossbritannien gelisteten Unternehmen, bei der Übernahme eines saudi-arabischen Schädlingsbekämpfungs- und Chemieunternehmens.
• Beratung von Contrack FM, einer Tochtergesellschaft des ägyptischen Unternehmensverbunds Orascom, beim Erwerb von 50 % Anteilen an einem saudi-arabischen Facility-Management- und Instandhaltungsunternehmen.
• Beratung der Gulf Finance House beim Erwerb eines Einkaufszentrums in Dschidda.
• Zusammenarbeit mit dem Investcorp Gulf Opportunity Fund bei verschiedenen Akquisitionen in Saudi-Arabien, einschließlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an einem führenden saudi-arabischen Schmuckhersteller und -händler im Rahmen einer Transaktion im Wert von 280 Millionen USD.
• Beratung einer großen kuwaitischen Investmentgesellschaft beim Erwerb von 40 % der Anteile an einer führenden saudi-arabischen Autovermietung.
• Beratung eines bedeutenden saudi-arabischen Unternehmens bei sämtlichen Verträgen, d. h. Mietverträgen und allen zugehörigen Vereinbarungen, sowie bei der Restrukturierung des Verhältnisses zu seinem internationalen Partner; die Umstrukturierung umfasste die Ausgliederung (Spin-off) des bestehenden Unternehmens und die Gründung zweier neuer Gesellschaften sowie die Erstellung und Prüfung aller Verträge im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen und der Übertragung sämtlicher Lizenzen, Vermögenswerte und Mitarbeiter auf die neuen Rechtsträger.
• Beratung einer führenden börsennotierten saudi-arabischen Gesellschaft beim Erwerb sämtlicher Vermögenswerte und Beteiligungen eines großen saudi-arabischen Unternehmens im Bereich Glasfaserisolierung im Nahen Osten.
• Beratung eines französischen Konsumkreditunternehmens beim Erwerb von 50 % des Grundkapitals einer im Handelssektor tätigen saudi-arabischen Gesellschaft.
• Beratung einer kuwaitischen Holdinggesellschaft im Zusammenhang mit der Übernahme eines bedeutenden saudi-arabischen Einzelhandelsunternehmens, das über mehrere Tochtergesellschaften in der MENA-Region verfügt.
• Beratung eines führenden Mineralwasserunternehmens beim Verkauf von 35 % seiner Anteile an eine saudi-arabische Investmentgesellschaft.
• Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen bahrainischen, kuwaitischen, emiratischen und honkongianischen Investmentbanken und Unternehmen bei diversen millionenschweren Übernahmen saudi-arabischer Gesellschaften.
• Beratung einer saudi-arabischen Fondsmanagementgesellschaft beim Erwerb von 40 % der Holdinggesellschaft einer renommierten Parfümindustrie-Kette in Saudi-Arabien im Wert von 45 Millionen USD.
• Beratung eines führenden multinationalen ausländischen Investmentinstituts bei verschiedenen Akquisitionen in Saudi-Arabien, einschließlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an einem führenden saudi-arabischen Schmuckhersteller und -händler im Wert von 280 Millionen USD.
• Beratung eines großen japanischen Unternehmens bei der Übernahme einer deutschen Gesellschaft, die saudi-arabische Industrietochtergesellschaften hält, welche auf die Herstellung von geschweißten Edelstahl-, Aluminium- und strukturellen Rohrprofilen spezialisiert sind.
• Durchführung einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung für einen renommierten Ölbohr- und Vermessungsgiganten beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einem großen Joint Venture mit ähnlichem Geschäftszweck.

Kontaktieren Sie unsere Praxisgruppe für M&A

Unabhängig von der Komplexität Ihrer Transaktion verfügt unser Rechtsteam über die Kapazitäten und die gebotene Fachexpertise, um Ergebnisse zu erzielen. Mit unseren Büros in Dschidda, Dammam und Riad betreuen wir in- und internationale Mandanten im gesamten Königreich. Kontaktieren Sie uns zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs.