サウジアラビアのM&A（合併・買収）弁護士

サウジアラビア王国における大規模な経済改革は、多額の外国直接投資（FDI）を呼び込むとともに、M&A（企業合併・買収）取引の顕著な増加をもたらしています。これらの機微な案件・企業取引においては、厳格な法的デューデリジェンスの実施が不可欠であり、独占・寡占的行為を防止すべく監視を強めるサウジ競争保護総局（GAC）等の規制当局への対応も極めて重要となります。

AlGhazzawi & Partners（アルガザウィ・アンド・パートナーズ）は、サウジアラビアにおけるM&A法務のトップランナーとして高い評価を獲得しております。50年以上にわたり会社法および商業法務に特化してきた当事務所の法務チームは、サウジ国内における最大級かつ最も複雑なM&A案件を数多く手掛けてまいりました。パートナー候補企業、買収側、あるいは自社売却（事業売却）をご検討中の企業のいずれにとっても、当事務所の弁護士チームは卓越したビジネスセンスと法的専門性を駆使し、あらゆる主要産業分野において国内外のクライアントの利益を最大化いたします。

国内外企業向けM&A（企業合併・買収）法務支援

多数の株主や外国パートナーが関与するサウジ企業の複雑な所有構造、ならびに急速に変化する規制環境は、サウジアラビアでのM&A取引において固有の課題をもたらします。こうしたプロジェクトを成功させるには、鋭いリーガル・視点を含む、多角的なアプローチによる精緻な分析と法的デューデリジェンスが欠かせません。包括的なリーガル・デューデリジェンスを全遂するには、企業法務や各種規制に精通しているのみならず、法律のあらゆる補完分野の専門家を結集できる総合的な法務体制が必要とされます。

当事務所のM&A法務グループは、以下の分野において継続的に法務アドバイザリーを提供しています。

• 管轄行政機関および金融機関が推奨する最適な法人形態・ガバナンス構造の選定
• 初期交渉からディール成約（クロージング）およびクロージング後の統合支援（PMI）に至る全取引ドキュメンテーションの作成・最終化
• 独占禁止法・競争法（Anti-Trust / Competition Law）上の問題への対応および規制当局への事前届出
• 一般法規およびイスラム法（シャーリア）への適合性検証（コンプライアンス）
• 負債の再編（デット・レストラクチャリング）および各種資金調達スキームを含む銀行・金融法務
• 事業許認可、ライセンス取得、ならびに各種行政手続きへの対応
• 環境関連法規（環境規制）への適合確認
• 各種許認可、特許権、商標権、知的財産権（IPR）の有効性検証、保護、および移転手続き
• 現地従業員および外国人労働者に関する労働法・雇用法務コンプライアンス
• 未解決の裁判所命令、訴訟歴、および潜在的法的リスクの調査・精査
• 拘束力のある裁判外紛争解決（ADR）メカニズムの適用検討
• 特定産業分野固有の各種法規制への適合性調査
• サウジ税務法規およびZakat（資財課税）・所得税コンプライアンス
• 不動産の買収・所有権移転および処分に関する法的実務

万が一、合意形成が困難な紛争が生じた場合においても、当事務所の訴訟法務グループがクライアントの権利と利益を強固に防衛いたします。

M&A（企業合併・買収）法務グループについて

当事務所の法務チームは、半世紀以上にわたりM&Aおよび事業再編案件においてクライアントへ助言を提供してきた実績を有しています。デューデリジェンスおよび交渉の全過程において、極めて高度な守秘義務の遵守と迅速な対応が求められることを深く理解しております。当事務所はクライアントの経営陣と緊密に連携するほか、投資銀行や会計事務所などの信頼できる外部専門機関と協働し、取引の確実な成約（クロージング）へと導きます。

M&A分野における主な実績：

• 消費財・産業用紙およびプラスチック製品の製造・販売を手掛ける大手コングラマリットに対し、法的デューデリジェンスを統括し各種行政機関との取引手続きを完遂。評価額6,000万米ドル超の大規模企業10社を単一企業へ統合（吸収合併）する案件を支援。
• 著名ハイパーマーケット・チェーンによるスーパーマーケット部門の売却案件において、サウジおよびGCC諸国で200店舗以上を運営・管理するサウジ大手企業への売却手続きを支援。
• 50名の株主で構成される合資会社（Limited Partnership）の売却案件において、投資家グループにリーガル・アドバイスを提供。
• アブダビの金融機関による、マッカ（メッカ）における1億3,400万米ドル規模のホテル買収案件を支援。
• ウクライナの上場企業による養鶏関連企業の買収案件において法的助言を提供。
• SEDCO Capital（セドコ・キャピタル）によるジッダの名門インターナショナル・スクール買収案件を支援。
• レバノンの持株コングラマリットによる建設会社3社の買収案件において法務アドバイザリーを提供。
• 英国上場企業Rentokil（レントキル）によるサウジ害虫駆除・化学品会社の買収案件を支援。
• エジプトのコングラマリットOrascomの子会社Contrack FMによる、サウジ施設管理・メンテナンス会社の株式50%取得案件において法務助言を提供。
• Gulf Finance Houseによるジッダのショッピングモール買収案件を支援。
• Investcorp Gulf Opportunity Fundと協働し、2億8,000万米ドル規模におけるサウジ大手ジュエリー製造・販売会社の過半数株式取得をはじめとするサウジ国内の各種買収案件を推進。
• クウェートの大手投資会社による、サウジの大手自動車リース会社株式40%の買収案件を支援。
• サウジの大手企業に対し、リース契約をはじめとする全取引契約のリーガル・レビュー、および国際パートナーとの関係再構築（会社分割による新会社2社の設立、持分取得・全許認可・資産・従業員の移転契約の作成・レビュー）に関する包括的法務を提供。
• サウジの大手東証上場企業による、中東におけるグラスファイバー断熱材事業の全資産および権利の買収案件を支援。
• フランスの消費者金融会社による、小売・貿易事業を営むサウジ企業の株式50%取得案件において法務助言を提供。
• クウェートの持株会社による、MENA地域に複数の子会社を有するサウジ大手リテール企業の買収案件を支援。
• 大手ボトル飲料水会社による、株式35%のサウジ投資会社への売却案件においてリーガル・アドバイスを提供。
• バーレーン、クウェート、アラブ首長国連邦（UAE）、香港の各種投資銀行・機関投資家と連携し、サウジ企業を対象とした数百万米ドル規模の各種企業買収案件を多数遂行。
• サウジのファンド運営会社による、サウジ著名香水ブランド・チェーンの持株会社株式40%（取引額4,500万米ドル）の買収案件において法務助言を提供。
• 世界的な大手多国籍投資機関による、2億8,000万米ドルと評価されるサウジ大手ジュエリー製造・販売会社の過半数株式取得など、サウジ国内における多様な買収案件を支援。
• 日本の大手企業によるドイツ企業の買収案件において、溶接管・ステンレス管・アルミニウム管・構造用パイプ製造を手掛けるサウジ現地産業子会社に関する法務調査およびアドバイスを提供。
• 石油掘削・測量大手による、同業の大型ジョイントベンチャー（合弁会社）のマイノリティ株式取得に伴う詳細な法的デューデリジェンスを実施。

M&A法務グループへのお問い合わせ

案件のスケールや複雑性を問わず、当事務所の法務チームはクライアントの期待に応える確かな実行力と専門性を備えています。ジッダ、ダンマーム、リヤドの各オフィスを通じて、サウジアラビア王国全域の国内外のクライアントへ高品質な企業法務サービスを提供しております。法律相談のご予約は、お気軽にお問い合わせください。